收集和选择材料。
QUID又分为注册号和本地号，交互流则包括次序、发起者、日期、状态，交互控制，主题、内容等几个部分。调整后的元素等级表更为简明清晰，主要由两个一类对象Profile和Event组成，把问答发起者、代理的描述和问答流的描述区分开来，这与CDRS的元素结构更接近了。
（3）可预定元素值。确定数据存储、交换的结构和格式。目前，美国ABC公司（AnswerBase Corporation）和OCLC分别联合研究型图书馆和数字图书馆联盟（Digital Library Federation）研究提出了2个标准：KnowBit（KBIT）和QuIP。
QuIP有三个主要概念：元数据模式，语法绑定，协议集。QP也设置了问题字段和答案字段，分别对问题和答案的具体描述。
另外，问题字段还包括一个最终用户手段，对个体用户的说明。
（4）元素和属性可扩展。主要用于收集、描述、加工、存储和共享问题和答案的知识库建设。
可参考的模型有CPEX（Customer Profile Exchange）和CDRS.CPEX中划分类别包括代理/参与者/执行者（如统一标识符，国籍、角色）、联系方式、参与人数统计、交易对象参考、管理、交互历史、优先信息/约束以及司法和隐私限定。2参考咨询标准内容研究2.1咨询数据库格式与标准知识库的数据格式提供了广泛的问答知识的组织框架，以获取咨询业务中的知识层面的信息，定义参考咨询业务流程、管理和问答知识组织、描述、存取数据。
协议标准的发展过程中对一些涉及国际性的问题比较敏感，如语言、时区和司法问题。DC元数据的特征之一就是可以根据特定的团体和应用需求进行扩展。